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理財顧問的高階角色——成為客戶的投資顧問

理財顧問的高階角色——成為客戶的投資顧問

在實務中,理財顧問做到一定程度和資歷之后,其初級階段的角色功能雖然依舊重要,但卻逐漸不再占用太多工作時間。從學習顧問角色來看,隨著客戶層次和客戶投資經驗的積累,需要新增的知識學習和信息獲取,已不像最初 ...

2020-5-16 12:080
理財顧問的5項修煉

理財顧問的5項修煉

理財顧問有五個角色,按照難易程度,分別是學習顧問、產品專家、資產配置顧問、事務管理顧問、投資顧問。1、學習顧問,要求理財顧問需要定期與客戶通過微信、郵件或者面談等形式,溝通金融基本概念和基本信息,使得 ...

2020-5-15 21:290
業績好≠專業,優秀理財顧問應具備哪3項能力?

業績好≠專業,優秀理財顧問應具備哪3項能力?

在財富管理這個行業,理財顧問的專業能力與名片上的職位、銀行卡里的數字,并不完全正相關。職位和收入也許可以證明你是業績很好的銷售,但不一定是專業能力非常優秀的理財顧問。中國的財富管理行業正邁向新的階段, ...

2020-5-14 18:200
不懂“技術”的理財顧問,走不遠

不懂“技術”的理財顧問,走不遠

作為一位理財顧問,你有多了解“技術”? 面對這個問題,估計有些人會不屑一顧:編寫程序、開發軟件這種事,交給工程師就行了,我只要懂金融、懂財富管理、懂客戶,這就足夠了——Professional handles professional ...

2020-4-13 20:270
理財顧問當主播,這事兒靠譜嗎?

理財顧問當主播,這事兒靠譜嗎?

最近支付寶披露的一組數據頗為耐人尋味:春節期間,有近百萬人次在支付寶觀看了理財直播,其中90后占四成,另有近13%的觀眾是中老年。2020開年的疫情給互聯網帶來了意想不到的流量,也給各行各業的銷售人員開辟了一 ...

2020-4-13 16:411
2020年,理財顧問如何維持體面

2020年,理財顧問如何維持體面

2020年,對許多理財顧問來說,都是艱難的一年。年初經歷了年終沒有“獎”,過年期間又面臨著降薪,疫情之后還可能面臨被裁。多數理財顧問上有老下有小,有的理財顧問,更是集房貸、車貸、消費貸于一身,甚至還會在不 ...

2020-3-21 01:522
特殊時期,理財顧問如何服務高凈值客戶

特殊時期,理財顧問如何服務高凈值客戶

一場突如其來的疫情,對財富管理行業的沖擊顯而易見。嚴峻的市場環境下,高凈值客戶風險偏好迅速降低!疤厥鈺r期”,如何做好高凈值客戶服務,成為困擾財富管理從業者的難題。本文從關注財富保障、構建綜合能力、自 ...

2020-3-20 21:370
疫情后,這幾種理財顧問將脫穎而出

疫情后,這幾種理財顧問將脫穎而出

疫情,限制了許多理財顧問的工作。線下拜訪基本暫停,降薪和變相裁員成為常態。但這段特殊時期終將過去,疫情過后,仍有幾種理財顧問將脫穎而出。嗅覺敏銳的理財顧問如今信息傳播高度發達,從表面上看,每個人都能隨 ...

2020-3-20 17:301
疫情之下,哪類理財顧問大概率會被裁掉

疫情之下,哪類理財顧問大概率會被裁掉

疫情期間,許多公司的業務受到影響,采用降薪、變相裁員等方式續命。疫情期間裁員,會受到相關法律法規的限制,而在疫情之后,這些限制相繼消失,企業裁員起來也就更加大刀闊斧。因而,面臨危機的企業,在疫情期間和 ...

2020-3-20 13:040
一篇股評能賣80萬,理財服務付費時代來了?

一篇股評能賣80萬,理財服務付費時代來了?

股市最近的表現不錯,寫股評文章的人也賺了很多錢。某公眾號的股評文章,收到7999位用戶付費閱讀,一篇文章的付費閱讀收入就達到80萬元。韭菜覺醒了。經歷了股災、爆雷的教訓,中國投資者盲目投資的時代,正在慢慢過 ...

2020-2-28 07:420
危機之下,理財顧問如何為小微企業主提供服務

危機之下,理財顧問如何為小微企業主提供服務

疫情給小微企業造成了較大沖擊。超過九成的小微企業都延遲了開工,近5成企業延遲時間超過兩周,另有很大比例企業仍沒有確定開工時間表。已有近八成小微企業業績相比正常狀態變差,主要原因是交通管制和下游客戶需求 ...

2020-2-28 04:030
最好的投資決策,永遠是在當下!2020年,你需要一個理財顧問……

最好的投資決策,永遠是在當下!2020年,你需要一個理財顧問……

從12月開始,我想嘗試用一種新模式展示理財月刊,具體內容如下:一、財經熱點,深度解讀:2019年財富管理市場盤點二、財富故事會:從香港富豪離婚案看離岸家族信托三、客戶資產配置案例一 財經熱點 深度解讀2019年財 ...

2020-2-28 00:441
TOP理財顧問的人設:專業且接地氣,以客戶利益為中心

TOP理財顧問的人設:專業且接地氣,以客戶利益為中心

理財顧問這個職業稱謂是在近十年興起的。隨著中國人理財意識的增強,大部分家庭會將手中的資產進行投資,來滿足家庭整個生命周期的現金流需求,一方面是出于保值考慮,另一方面是出于讓資產分享經濟發展成果的考慮。 ...

2020-2-27 21:290
降薪潮席卷財富管理行業,理財師們如何突圍?

降薪潮席卷財富管理行業,理財師們如何突圍?

年前裁員潮過后,疫情影響之下的理財顧問們,如今又面臨著降薪潮。顧問云團隊制作了一份調查問卷,收集了許多理財顧問目前工作狀況的信息,收到了一百多份反饋。問卷所調查到的理財顧問中,超過90%的理財顧問已經復 ...

2020-2-27 18:081

未來10年,理財顧問轉型道路怎么走?

今天,大家都在談財富行業的專業化轉型,當這個節點開啟的時候,便意味著整個行業的底層邏輯開始變化了。做為理顧,首先要能看到這些變化,承認并接受這些變化,然后再來談轉型才是有意義的。如果只是喊喊口號,在面 ...

2020-2-27 15:100

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